Bu bölümde Amerika’da seçim sonrası Kennedy’nin başa gelmesiyle birlikte Şah Muhammed Rıza’nın görüşme için Timur Bahtiyarı görevlendirmesi, Savak ve Ordu içerisinde yaşanan çatışmalar, Ayetullah Burucerdi’nin vefatı ve Ayetullah Humeyni hakkında bilgiler anlatılmaktadır.