Bu bölümde Ernest Prom’un Şah Muhammed Rıza’ya tavsiyeleri ve gönderdiği mektup, tarım reformunun meclisten geçirilmesi ve Şah’ın aldığı önlemler, Ayetullah Kaşani’nin vefatı ve Timur Bahtiyar’ın hikayesi anlatılmaktadır.