Bu bölümde, Mahmud Veziri en mutlu gününde korkutucu bir olayla karşılaşmıştı ve artık siyasi kariyerini bırakacaktı. İran petrollerinin millileştirilmesi tasarısı meclisten geçmiş, Şah ise İngilizler tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Ülkede sıkı yönetim ilan edilmiş, Başbakan Hüseyin Ala istifa etmiş ve yerine Dr. Musaddık gelmişti. Bu bölümde Şah’ın İngilizlere karşı yürüttüğü politikalar ve Dr. Musaddık’ın hedefleri anlatılmaktadır.