Bu bölümde, Şah Muhammed Rıza, mason locaları kurmayı amaçlamış ve Pehlevi locasının kurulması için çalışmaları başlatmıştı.  
Diğer yandan Başbakan Musaddık, Ayetullah Kaşani ile görüşmeler gerçekleştirmiş bazı görüş ayrılıkları olsa da yol haritasını oluşturmuştu. Şah ise bu görüş ayrılıklarını derinleştirmeye çalışıyordu. 
Bu bölümde mecliste başlayan gruplaşmalar ve Dr. Musaddık’ın üzerinde oynanan oyunlar anlatılmaktadır.