Bu bölümde Amerika tarafından gizli görev verilen General Huyser’in Tahran’a gidişi, İran’ın geçmişi ve Şah’ın yükselişinin anlatılması, Başbakan’ın istifası sonrası yeni başbakanın bir türlü seçilememesi sonrasında Bahtiyari’nin göreve getirilmesi ve sıkı yönetim altında yaşan Tahran halkı anlatılmaktadır.