Bu bölümde Şiraz’da sergilenen sanat festivalinin infial yaratması, İmam Humeyni’nin bu tiyatroya itirazları, ABD’nin isteği üzerine başbakanlığa Cemşid Amuzgar’ın getirilmesi ve yapılan iş birlikleri, Şah Muhammed Rıza’nın Amerika’ya yolculuğu ve İmam Humeyni’nin oğlu Hacı Mustafa’nın ölümü yer almaktadır.